أعلنت شركة الطيران في مجال الميزانية السعودية فليناس عن إصدار نشرة الإصدار لتقديم 51.26 مليون سهم في البورصة السعودية (Tadawul).
تمثل الأسهم المقدمة 33.4 ٪ من رأس المال قبل المزيج للشركة ، حيث بلغت 1.53 مليار SAR (153.4 مليون سهم) ، بقيمة PAR 10 SAR.
سيتم تنفيذ الاكتتاب العام لشركة الطيران من خلال بيع 33.83 مليون سهم موجود وإصدار 17.43 مليون سهم جديد.
سوف تصل رأس المال بعد الاطلاع الرائع للشركة إلى 1.7 مليار SAR ، مقسمة إلى 170.85 مليون سهم ، والتي ستمثل الأسهم المعروضة 30 ٪ منها.
وافقت هيئة سوق رأس المال على طلب الاكتتاب العام في 28 مارس 2025.
سيتم تشغيل بيع الأسهم من 28 مايو إلى 1 يونيو 2025.
Flynas هي شركة طيران سعودية ، 37.1 ٪ تملكها شركة Kingdom Holding Co. (KHC) ، وتشغيل الرحلات الجوية المحلية والدولية.
اعتبارًا من تاريخ نشرة الإصدار ، أكدت الشركة أمر شراء للشركة مع Airbus لـ 195 طائرة ضيقة الجسم ، بما في ذلك 159 طائرة A320NO و 36 A321NEO. بالإضافة إلى ذلك ، اختتمت اتفاقية شراء طائرة منفصلة مع Airbus لشراء 30 طائرة A330NEO عريضة الجسم. تتضمن هذه الاتفاقية طلبًا ثابتًا لـ 15 طائرة وخيار لشراء 15 طائرة إضافية من نفس النموذج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024G ، تم استلام 53 طائرة ضيقة A320 ولا تزال الشركة تتوقع أن تتلقى 157 طائرة متبقية على أساس ترتيب الشركة.
كجزء من هذه الاستراتيجية ، تسعى الشركة إلى تنمية أسطولها المخطط لها لتصبح واحدة من أكبر مشغلي طائرة A320NEO في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ؛ وقم بحجم أوامر الطائرات A321NEO إلى ما يقرب من 36 طائرة من أجل تحقيق استراتيجيتها لتوسيع شبكتها ومحطاتها.
باستخدام طائرة A320neo ، تخطط الشركة لشبكتها في غضون 5 إلى 6 ساعات تحلق المسافة في أوروبا وآسيا الغربية وشمال/وسط أفريقيا وشبه القارة الهندية. بمجرد أن يكون A321neo جزءًا من أسطول الشركة ، يمكنه تمديد نطاقه إلى مسافة 7 أو 8 ساعات ، ويمكن إضافة بعض الوجهات الطويلة إلى شبكتها.
بالإضافة إلى ذلك ، تخطط الشركة لإضافة أسطول عريض لتغطية أسواق طويلة المدى وعالية الكثافة لتلبية متطلبات السفر الديني (الحج والأمة) في مواقع مثل جنوب شرق آسيا والمغرب وأفريقيا وأجزاء من جنوب آسيا ، والتي تتجاوز نطاق الطيران النموذجي A320neo/a321no aircraft.
|
ملف تعريف الشركة |
|
|
شركة |
فلينا |
|
الأنشطة الأساسية |
تشغيل الرحلات المحلية والدولية |
|
رأس المال قبل الاكتتاب العام |
SAR 1.53 Bln |
|
عدد الأسهم |
153.43 MLN |
|
القيمة الاسمية |
SAR 10/حصة |
|
رأس المال بعد الاكتتاب العام |
SAR 1.7 Bln |
|
عدد الأسهم |
170.85 MLN |
|
ملخص الاكتتاب العام |
|
|
نسبة القضية |
34.3 ٪ قبل الاكتتاب العام و 30 ٪ بعد الاكتتاب العام |
|
عرضت الأسهم |
51.26 MLN |
|
عدد الأسهم المعروضة لمستثمري التجزئة |
10.25 مليون أسهم (20 ٪ من رأس المال) |
|
الحد الأدنى للاشتراك (الأطراف المشاركة 🙂 |
100،000 سهم |
|
الحد الأدنى للاشتراك (مستثمري التجزئة) |
10 أسهم |
|
الحد الأقصى للاشتراك (الأطراف المشاركة 🙂 |
8.54 MLN |
|
الحد الأقصى للاشتراك (مستثمري التجزئة) |
250،000 سهم |
|
فترة العرض |
من 28 ، إلى 1 يونيو 2025 |
|
التخصيص النهائي |
3 يونيو 2025 |
|
استرداد (إن وجد) |
5 يونيو 2025 |
|
معلومات إضافية |
|
|
مدير القيادة |
عاصمة فرانسي السعودية |
|
المستشار المالي والمؤمن |
مارغان ستانلي السعودية – جولدمان ساكس المملكة العربية السعودية – العاصمة السعودية فرانسي |
|
كتاب عداء |
Morgan Stanley Saudi Gerual – Goldman Sachs Saudi -Usidia – Saudi Fransi Capital – al Rajhi Capital – Citigroup Saudi – emirates NBD Capital – ANB Capital |
|
تلقي البنوك |
Derayah Financial و Alinma Investment و Rajhi Capital و SNB Capital و Riyad Capital و ANB Capital و Alistithmar Capital و Aljazira Capital و Gib Capital و Khabeer Capital و SAB Invest |
