دخلت وول ستريت في وضع الذعر منذ حوالي أسبوعين بعد أن أصدرت شركة Deepseek الناشئة الصينية نظام ذكاء اصطناعي بدا أنه أكثر كفاءة بشكل جذري مما بنىه منافسوها الأمريكيون.
قلق المستثمرون الذين قاموا بضخ تريليونات الدولارات في أسهم التكنولوجيا على مدار السنوات القليلة الماضية ، ما إذا كان عشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها شركات التكنولوجيا تنفق على مراكز البيانات الجديدة تبدو فجأة مثل Overkill.
لكن أكبر شركات التكنولوجيا أوضحت في تقارير الأرباح الأخيرة التي يعتقدون أنه قد لا يكون هناك شيء مثل Overkill عندما يتعلق الأمر بمراكز البيانات الجديدة.
ضمنت Amazon يوم الخميس أن نفقاتها الرأسمالية – وهو الرقم الذي يتضمن بناء مركز البيانات وغيرها من العناصر مثل المستودعات – يمكن أن يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام. وقالت Microsoft إن إنفاقها يمكن أن يتجاوز 80 مليار دولار. وقال Alphabet إنها ستنفق 75 مليار دولار ، وأكدت Meta من جديد خطط الإنفاق على رأس المال يصل إلى 65 مليار دولار.
مجتمعة ، يمكن أن تنفق ما يقرب من 100 مليار دولار أكثر من العام الماضي في هذه المشاريع.
وحث المسؤولون التنفيذيون الصبر. وقالوا إن المشكلة في الوقت الحالي هي أن العملاء يريدون أكثر مما يمكن للشركات توفيره. والطريقة الوحيدة التي يمكنهم تلبية الطلب هي بناء قدر الإمكان بأسرع ما يمكن.
“كلما رأيت شخصًا آخر يفعل شيئًا أفضل ، أقول ،” لاف ، كان ينبغي أن نفعل ذلك “، أخبر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، الموظفين في اجتماع على مستوى الشركة الأسبوع الماضي ، وفقًا لتسجيل تم الحصول عليه من صحيفة نيويورك تايمز . وأضاف: “المنافسة جيدة” ، لكننا بحاجة إلى التأكد من فوزنا “.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لفهم هذه اللحظة التي تنفقها للتكنولوجيا:
تحتاج شركات التكنولوجيا إلى مراكز بيانات أكثر مما لديها.
تقول العديد من الشركات إنها مقيدة بتوريد الرقائق والأراضي والطاقة اللازمة لإنشاء مراكز البيانات ، وتتسابق لتفتح المزيد منها. قال كل من Microsoft و Alphabet و Amazon إنهما كان بإمكانهم الحصول على مبيعات حوسبة سحابية أعلى إذا كانت لديهم القدرة. الخدمات السحابية هي الطريقة النموذجية التي يتم تسليم AI للعملاء.
وقال أنات أشكنازي ، رئيس تمويل Alphabet ، لـ ALPHABET ، لـ ALPHABET ، للمستثمرين “الطلب” شهدت “الطلب الذي يتجاوز قدرتنا المتاحة”. “لذلك سنعمل بجد لمعالجة ذلك والتأكد من أننا نحصل على المزيد من السعة عبر الإنترنت.”
تقول Microsoft إنها مقيدة لفترة من الوقت ، وأخبرت المستثمرين سابقًا أن الضغط سيخفف في وقت مبكر من هذا العام. ولكن في الأسبوع الماضي ، عندما أبلغت عن أحدث أرباحها ، أخبر المديرون التنفيذيون المستثمرين أنه قد يستغرق الأمر حتى الصيف للحصول على قدرة كافية وتشغيلها لتلبية الطلب الكامل. انخفض سهمه بنحو 5 في المائة في تداول بعد ساعات بعد التقرير.
يقولون إن كفاءة أكبر ستوسع الاستخدام والطلب على الذكاء الاصطناعي
في حين أن الكثير من الناس يفكرون في مراكز البيانات باعتبارها الأماكن الباهظة الثمن والطاقة حيث يتم تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى المتقدمة ، فهي أيضًا حيث يتم نشر الذكاء الاصطناعي. هاتان خطوتين مختلفتان: تدريب نموذج يدعم chatgpt ، مقابل طلب ChatGPT للحصول على اقتراح وصفة.
يُعرف نشر الذكاء الاصطناعي باسم “الاستدلال” في الصناعة ؛ حيث تقول شركات التكنولوجيا بشكل متزايد ، فإن أعمالها ستزدهر.
وقال ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ، للمستثمرين الأسبوع الماضي ، “مع انخفاض التكاليف ،” ستكون الذكاء الاصطناعى في كل مكان في كل مكان “.
أخبر آندي جاسي ، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ، المستثمرين يوم الخميس أنه على الرغم من أن العالم الذي تم فيه غرس كل تطبيق قد يصعب عليه أن يفهم ، “هذا هو العالم الذي نفكر فيه طوال الوقت” وقال إن هذه الرؤية لديها استنتاج في جوهرها.
وقال إن خفض تكاليف الاستدلال سيتبع نمط الاتجاهات التكنولوجية السابقة: حيث أن الأنظمة أصبحت أقل تكلفة للنشر. “كن متحمسًا لما يمكنهم بناءهم ، حيث اعتقدوا دائمًا أنه كان من قبل التكلفة من قبل ، وعادة ما ينتهي بهم الأمر إلى إنفاق الكثير في المجموع. “
تقول الشركات أنها يجب أن تفكر في المدى الطويل.
يتم استخدام مقدمي الخدمات السحابية لإعطاء العملاء وهم الإمدادات التي لا نهاية لها ، مما يعني أنه يجب عليهم التوفيق بين مراكز بيانات كافية على الإنترنت لدفق الفيديو الذي تريده أو الإجابة على استعلام chatbot الخاص بك. لكنهم لا يمكنهم أيضًا البناء مسبقًا ، حيث قاموا بتجميع مليارات الدولارات التي يمكن نشرها في مكان آخر. يعد تحقيق التوازن بين هذين – خاصة عند تأمين الأراضي والرقائق والطاقة لمراكز البيانات سنوات – أحد التحديات الهائلة التي تواجهها الشركات.
جادل المسؤولون التنفيذيون بأنهم يمكنهم تكييف كيفية استخدامهم للاستثمارات وبين بناء نماذج الذكاء الاصطناعى ونشرها ، وبين خدمة أعمالهم الأساسية وأشكال العملاء. قال السيد ناديلا إن البنية التحتية لـ Microsoft كانت “قابلة للتفل”. قالت السيدة أشكنازي إن جوجل كانت مرنة أيضًا. يمكن ، على سبيل المثال ، “إعادة عرض السعة” لخدمة بحث Google بدلاً من عملاء السحابة.
قال السيد Zuckerberg إن Meta كان يدرس Deepseek والطرق التي خلق بها كفاءة ، لكن الاستثمار بكثافة في مراكز البيانات سيكون ميزة استراتيجية ضد منافس صغير وذكي.
وقال للموظفين “نحن نخدم مليار شخص-هذا مجرد الكثير من الناس ، لذا فإن المزيد والمزيد من الأسطول يتجه نحو الاستدلال”.
بغض النظر عن هذا التفسير ، من غير المرجح أن يؤدي التقاطع إلى الأرباح – حتى الأرباح المذهلة لأكبر شركات التكنولوجيا – إلى إثارة المستثمرين. شهدت كل شركة انخفاض سعر سهمها بعد تقرير أرباحها.
نيكو جرانت و مايك إسحاق ساهمت في التقارير من سان فرانسيسكو.
