شعار حمد محمد بن السدان العقاري ، الذي افتتح الاكتتاب العام مقابل 4.2 مليون سهم على NOMU اليوم ، 29 أغسطس
يبدأ المستثمرون المؤهلون اليوم ، 29 أغسطس ، الاشتراك في 4.2 مليون سهم من شركة حمد بن سعدان العقارية على nomuالسوق المتوازي. تم تعيين النطاق السعري في 13.5 SAR للسهم.
تمثل الأسهم المعروضة 17.64 ٪ من ما قبل تقديم الشركة.
لمزيد من الاكتتابات الاكتتابات
يبلغ رأس المال الحالي للشركة 240 مليون SAR ، والذي سيزداد إلى 282.35 مليون SAR بعد العرض ، مقسمة إلى 28.24 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 SAR للسهم الواحد.
ستستمر فترة الاشتراك للمستثمرين المؤهلين لمدة سبعة أيام عمل ، تنتهي في 4 سبتمبر.
ستجلب قائمة اليوم من حمد بن سعد الاكتتابات الاكتتابوية لهذا العام إلى 22 منذ بداية عام 2025.
في مارس ، وافقت هيئة سوق رأس المال (CMA) على طلب حمد بن سعد لتقديم أسهمها على NOMU.
أصدرت الشركة مؤخرًا نشرة نشرة تكميلية بعد توقيع صفقة 59 مليون SAR لبيع برج فندق Al Yamamah المملوك بالكامل في منطقة Riyadh’s Al Shafah. تم بيع العقار الذي تبلغ مساحته 1680 مترًا مربعًا إلى مشتر فردي بدون علاقات ذات صلة.
سيدفع المشتري 10 ملايين SAR مقدمًا و 49 مليون SAR المتبقية في غضون 30 يوم عمل.
تمثل قيمة البيع 22.6 ٪ من صافي الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2025 ، في حين أن القيمة الدفترية للممتلكات البالغة 41.15 مليون SAR تصل إلى 15.8 ٪. ولدت الأصول 3.2 مليون SAR في عام 2024 ، أي ما يعادل 1.7 ٪ من الإيرادات.
يقتصر الاشتراك على المستثمرين المؤهلين ،مشتمل:
– مؤسسات سوق رأس المال المصرح لها بالتصرف على حساباتها.
– عملاء مؤسسات سوق رأس المال المعتمدين بتنفيذ عمليات الإدارة. يتم توفير ذلك بأن يتم تعيينهم بموجب الشروط التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول المشاركة في عرض الأسهم والاستثمار في NOMU نيابة عن العملاء دون موافقة مسبقة.
– الحكومة السعودية ، أو أي حكومة أو كيان دولي معتمدة من قبل CMA ، أو السوق السعودية ، أو أي سوق مالي آخر معترف به من قبل CMA ، أو مركز إيداع الأوراق المالية (EDAA).
– الشركات المملوكة للحكومة ، مباشرة أو من خلال محفظة يديرها شخص مرخص لممارسة عمليات الإدارة.
– صناديق الاستثمار والشركات والصناديق المنشأة في دول مجلس التعاون الخليجي
– صناديق الاستثمار
– يُسمح للأشخاص الطبيعيين بفتح حسابات الاستثمار داخل المملكة ومع EDAA ، شريطة أن يفيوا بمعايير معينة ،بما في ذلك أدناه:
1)كان ينبغي عليهم تنفيذ المعاملات في أسواق الأوراق المالية بقيمة 40 مليون SAR على الأقل ، وما لا يقل عن 10 صفقات في كل ربع خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
2)يجب أن يكون لدى الأشخاص الطبيعيين أيضًا قيمة صافية للأصول لا تقل عن 5 ملايين SAR.
3)يجب أن يعملوا أو عملوا لمدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
4)يجب أن يحملوا شهادة عامة في الأوراق المالية التي تتعامل ، معتمدة من قبل CMA.
5)يجب عليهم أيضًا الحصول على شهادة مهنية في مجال أعمال الأوراق المالية ، معتمدة من قبل هيئة معترف بها دوليًا
– أي شخص آخر تم تحديده من قبل CMA.
نظرة عامة على الشركة
تم تأسيس حمد بن سعد في عام 2019 في رياده كشراكة عامة تحت اسم حمد محمد بن سدان شريكه. وقد تحولت لاحقًا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة قبل أن تصبح شركة مخزنة مشتركة في عام 2022.
تعمل الشركة عبر ثلاثة خطوط أعمال رئيسية ، والاستثمارات العقارية ، والخدمات العقارية ، والاستثمارات التقنية.
الاستثمارات العقارية: التخصيص الاستراتيجي للأصول بين العقارات المدرة للدخل لتأمين العوائد المتكررة ، ومشاريع الأراضي أو التنمية التي تهدف إلى مكاسب رأس المال. يتم تنفيذ الاستثمارات مباشرة ، من خلال صناديق الاستثمار العقاري المرخصة أو الشركات التابعة أو الشراكات مع المطورين.
الخدمات العقارية: إدارة الممتلكات ، إدارة المرافق ، خدمات الوساطة ، وإدارة المشاريع ، جميعها المقدمة داخل المملكة.
استثمارات التكنولوجيا: الحصول على أو إنشاء الشركات الناشئة التكنولوجية لتطوير وتسويق حلول البرمجيات.
تمثل الاستثمارات العقارية الأغلبية الساحقة من الإيرادات ، مما يساهم بأكثر من 98 ٪ (حوالي 176.6 مليون SAR) اعتبارًا من سبتمبر 2024.
|
انهيار إيرادات الشركة بواسطة النشاط التجاري (SAR MLN) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
نشاط |
2022 |
٪ من المجموع |
2023 |
٪ من المجموع |
سبتمبر 2024* |
٪ من المجموع |
|
الاستثمار العقاري |
51.48 |
89.68 ٪ |
53.39 |
95.01 ٪ |
176.61 |
98.96 ٪ |
|
الخدمات العقارية |
5.92 |
10.32 ٪ |
2.74 |
4.87 ٪ |
1.82 |
1.02 ٪ |
|
الاستثمار التكنولوجي ** |
– |
– |
0.07 |
0.12 ٪ |
0.04 |
0.02 ٪ |
|
المجموع |
57.40 |
100 ٪ |
56.20 |
100 ٪ |
178.16 |
100 ٪ |
** سار ‘000
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024 ، شكلت منطقة الرياض حوالي 99 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة ، كما هو موضح في الجدول التالي الذي يوضح إيرادات عن طريق التوزيع الجغرافي:
|
إيرادات التوزيع الجغرافي (SAR MLN) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
منطقة |
2022 |
٪ من المجموع |
2023 |
٪ من المجموع |
سبتمبر 2024* |
٪ من المجموع |
|
الرياض |
31.07 |
54.12 ٪ |
49.90 |
88.80 ٪ |
176.29 |
98.95 ٪ |
|
جدة |
26.33 |
45.88 ٪ |
0.60 |
1.08 ٪ |
1.87 |
1.05 ٪ |
|
Tabuk |
– |
– |
1.49 |
2.65 ٪ |
– |
– |
|
مكة |
– |
– |
4.20 |
7.47 ٪ |
– |
– |
|
حفر الباتين ** |
– |
– |
– |
– |
1.33 |
– |
|
المجموع |
57.40 |
100 ٪ |
56.96 |
100 ٪ |
178.16 |
100 ٪ |
** SAR (‘000)
تمتلك الشركة خمس شركات تابعة مع نسب ملكية متفاوتة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. من بينها شركة Mawten Building Co. Ltd. ، حيث تمتلك الشركة حصة بنسبة 50 ٪ ، مع رأس مال 20 مليون SAR ، كما هو موضح في الجدول التالي:
|
الشركات التابعة |
|||
|
شركة |
عاصمة |
حصة |
نشاط |
|
Safqatuk للاستثمار |
SAR 100000 |
100 ٪ |
إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة ، واستثمار أموال الشركات التابعة ، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. |
|
مبنى مانتن |
SAR 20 MLN |
50 ٪ |
مشروع مشترك لتطوير مجمع صناعي حديث يضم 56 مصنعًا نموذجيًا في البوابة الصناعية ، مقاطعة الماسفا ، رياده. |
|
نرى العقارات المتحدة |
SAR 100000 |
50 ٪ |
شراء وبيع الأراضي والعقارات ، التقسيم الفرعي ، أنشطة المبيعات خارج المخطط ، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. |
|
أساس الرخام الاستثمار |
SAR 100000 |
50 ٪ |
يتضمن النشاط الفعلي تطوير وتشغيل محطات الوقود في العديد من المدن عبر المملكة. |
|
Khutwa Tech لتكنولوجيا أنظمة المعلومات |
SAR 8 MLN |
66 ٪ ملكية غير مباشرة من خلال Safqatuk للاستثمار |
تحليل الأنظمة ، تطوير التطبيقات ، تصميم البرمجيات المخصصة وبرمجة ، تصميم واجهة المستخدم/UX ، حلول Fintech ، الروبوتات ، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. |
ذكرت الشركة أنها تعتزم استخدام عائدات الاكتتاب العام الصافية لتمويل خطة التوسع الخاصة بها. إذا لم تكن العائدات الصافية كافية لتنفيذ خطة التوسع ، فستعتمد على سيولةها المتاحة – بعد ضمان قدرتها على إدارة رأس المال العامل بكفاءة – مع زيادة رأس المال المحتملة والحصول على تمويل إضافي من البنوك وشركات التمويل.
وأضاف أنه إذا لم تستخدم الشركة العائدات الصافية بأكملها في تمويل خطة التوسع الخاصة بها ، فسيتم تخصيص المبلغ المتبقي لتمويل رأس المال العامل.
تهدف الشركة إلى تمويل خطة التوسع الخاصة بها كما هو موضح في الجدول التالي:
|
خطة لاستخدام عائدات الاكتتاب العام الصافي |
|||
|
غرض |
الاستخدام المتوقع (SAR MLN) |
٪ من صافي العائدات |
نظرة عامة على المشروع |
|
تطوير مشروع سكني (Block 13 ، منطقة Rimal ، Riyadh) |
22.7 |
42.27 ٪ |
مشروع لتطوير مركب سكني يضم 72 وحدة على الأراضي التي تملكها الشركة في منطقة Rimal ، Riyadh ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 46 مليون SAR. سيتم تمويل المشروع من خلال عائدات العرض وموارد الشركة الخاصة. الهدف هو بيع المشروع لتعزيز إيرادات الشركة. |
|
تطوير مشروع سكني (Block 30 ، Namar District ، Riyadh) |
15.0 |
27.93 ٪ |
مشروع لتطوير مركب سكني يضم 43 وحدة على الأراضي المملوكة للشركة في منطقة نامار ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 25.2 مليون فرنك سويسري. سيتم تمويل المشروع من خلال عائدات العرض وموارد الشركة الخاصة. |
|
تطوير المستودعات اللوجستية لقياس الإيجار (منطقة الناديم ، رياده) |
16.0 |
29.80 ٪ |
مشروع لتطوير 33 مستودعًا لوجستيًا على الأراضي الواقعة في منطقة الناديم ، شرق الرياض ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100.8 مليون SAR. سيتم تمويل المشروع من خلال عائدات العرض والباقي من خلال التمويل من بنك محلي. |
|
المجموع |
53.7 |
100 ٪ |
|
|
معلومات الشركة |
|
|
شركة |
حمد بن سعدان العقارات |
|
سوق |
Nomu – السوق الموازي |
|
أنشطة الأعمال |
الاستثمار العقاري والخدمات العقارية والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا |
|
رأس المال قبل الاكتتاب العام |
SAR 240 MLN |
|
عدد الأسهم |
24 mln |
|
بعد الافتراضية العاصمة |
SAR 282.35 MLN |
|
عدد الأسهم |
28.24 MLN |
|
القيمة الاسمية |
SAR 10/حصة |
|
تقديم المعلومات |
|
|
تقديم النسبة المئوية |
15 ٪ بعد العرض و 17.6 ٪ قبل العرض |
|
عدد الأسهم المعروضة |
4.2 MLN |
|
الحد الأدنى للاشتراك |
10 أسهم |
|
أقصى اشتراك |
1.4 MLN أسهم |
|
فترة العرض |
29 أغسطس-سبتمبر. 7 ، 2025 |
|
تاريخ التخصيص النهائي |
8 سبتمبر 2025 |
|
استرداد فائض (إن وجد) |
10 سبتمبر 2025 |
|
المساهمين |
||||
|
المساهمين |
ما قبل الفعل |
بعد الفائدة |
||
|
الأسهم (MLN) |
الملكية ٪ |
الأسهم (MLN) |
الملكية ٪ |
|
|
حمد محمد عبد الله بن سعدان |
8.58 |
35.77 ٪ |
8.58 |
30.40 ٪ |
|
عبد العزيز حمد بن السدان الاستثماري |
3.50 |
14.57 ٪ |
3.50 |
12.38 ٪ |
|
حمد بن محمد بن سعد بارتنرز |
1.67 |
6.94 ٪ |
1.67 |
5.90 ٪ |
|
سعيد حمد محمد بن سعيدان |
0.40 |
1.68 ٪ |
0.40 |
1.43 ٪ |
|
عبد الله حمد محمد بن سعدان |
0.15 |
0.61 ٪ |
0.15 |
0.52 ٪ |
|
سارة عبد العزيز عبد الله بن خاميس |
0.13 |
0.53 ٪ |
0.13 |
0.45 ٪ |
|
سلمان حمد محمد بن سدان |
0.12 |
0.50 ٪ |
0.12 |
0.43 ٪ |
|
هشام حمد محمد بن سعيدان |
0.10 |
0.41 ٪ |
0.10 |
0.35 ٪ |
|
Turfa حمد محمد بن سعدان |
0.10 |
0.41 ٪ |
0.10 |
0.35 ٪ |
|
نوال فهد سليمان الخورايك |
0.08 |
0.33 ٪ |
0.08 |
0.28 ٪ |
|
لولوا عبد الله محمد السالولي |
0.04 |
0.18 ٪ |
0.04 |
0.15 ٪ |
|
عمر حمد محمد بن سعدان |
0.02 |
0.08 ٪ |
0.02 |
0.07 ٪ |
|
ماشائيل عبد العزيز إبراهيم الميغويسيب |
0.02 |
0.07 ٪ |
0.02 |
0.06 ٪ |
|
ماجد حمد محمد بن سعدان |
0.02 |
0.07 ٪ |
0.02 |
0.06 ٪ |
|
Majda utaybi mu’id al-kanani |
0.02 |
0.07 ٪ |
0.02 |
0.06 ٪ |
|
شهاد خالد عبدولموهسن الهوكير |
0.01 |
0.04 ٪ |
0.01 |
0.03 ٪ |
|
روز عبد العزيز حمد بن سعدان |
0.01 |
0.04 ٪ |
0.01 |
0.03 ٪ |
|
سعود عبد العزيز حمد بن سعدان |
0.01 |
0.04 ٪ |
0.01 |
0.03 ٪ |
|
لولوا عبد العزيز حمد بن سعيدان |
0.01 |
0.04 ٪ |
0.01 |
0.03 ٪ |
|
سارة إبراهيم فهد |
0.01 |
0.04 ٪ |
0.01 |
0.03 ٪ |
|
المساهمون العامون الآخرون (188 فردًا) |
9.03 |
37.61 ٪ |
9.03 |
31.97 ٪ |
|
عرضت أسهم جديدة للمستثمرين المؤهلين |
– |
– |
4.24 |
15.00 ٪ |
|
المجموع |
24.00 |
100 ٪ |
28.24 |
100 ٪ |
|
معلومات إضافية |
|
|
المستشار المالي |
العاصمة التجار الجدد |
|
مدير القيادة |
ألينما الاستثمار |
|
استلام الكيانات |
Derayah Financial و Alinma Investment و Aljazira Capital و Albilad Capital و Khabeer Capital و ANB Capital و Rajhi Capital و BSF Capital و Gib Capital و Alistithmar Capital و Riyad Capital و Alawwal Investment و Sahm Capital و Snb Capital و Yaqeen Capital و EFG Hermes Saudi Aribia و Awaed alosool و Mushar. |
